OA 审批快速入门

本页帮助第一次使用 OA 审批的用户，在几分钟内了解从配置到归档的完整路径。无需先读完整手册，也能判断自己下一步该进入哪个页面。

截图来自 AIOS 本地测试环境，表单名称、人员和审批数据仅用于说明操作位置。

一句话理解 OA 审批

OA 审批把一项业务申请拆成三个连续阶段：

1. 管理员配置：创建表单、设置流程并发布。
2. 业务人员流转：发起人提交，审批人决策，办理人执行，抄送人知悉。
3. 管理员归档：查询数据、导出记录并查看报表。

完整流程地图

阶段	要做什么	完成标志
创建	新建分组和审批表单	表单出现在表单管理列表
配置	完成基础设置、表单设计、流程设计和高级设置	校验无错误
发布	预览后发布	提示发布成功，表单已启用
发起	填写字段、选择部门或自选人员并提交	生成审批编号
审批/办理	在待办中心完成当前任务	任务移入“已处理的”
归档	在数据管理中查询、导出和统计	可按审批编号找到完整记录

10 分钟创建第一个审批

1. 进入管理入口

进入 审批管理，点击右上角 管理审批表单。

2. 创建业务分组

点击 新建分组，按业务域命名，例如“人事管理”“费用报销”。

3. 创建审批表单

点击 创建审批表单，依次完成：

1. 基础设置：名称、分组、说明、发起范围、管理员；
2. 表单设计：拖入字段，设置必填、选项和提示；
3. 流程设计：配置审批人、办理人、抄送人和分支；
4. 高级设置：撤销、意见、加签、通知和多部门规则。

4. 校验、预览和发布

点击 校验 修复全部问题，再用 预览 检查 PC 和手机效果，最后点击 发布。

5. 用测试账号走一单

至少使用两个不同账号：

• 发起账号提交审批并记录审批编号；
• 审批账号在“待处理的”完成审批；
• 返回发起账号确认状态和流程轨迹；
• 在数据管理中按审批编号查询记录。

初次配置必须记住的 5 条规则

1. 参与条件判断的数字、单选和多选字段必须设为必填。
2. 会签、或签、依次处理含义不同。 会签是所有人都要处理，或签是任一人处理即可，依次处理才有严格顺序。
3. 条件分支只命中一条，并行分支可能同时启动多条。
4. 办理人负责落地执行，不等同于审批人。
5. 修改配置后必须重新发布。 未发布的修改不会用于新审批单。

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最小上线检查

• [ ] 表单已发布并启用。
• [ ] 正确人员能发起，非授权人员看不到表单。
• [ ] 第一审批人能收到待办。
• [ ] 多人节点行为符合会签、或签或依次处理设置。
• [ ] 审批和办理完成后能在“已处理的”看到记录。
• [ ] 数据管理能按审批编号查询完整轨迹。