基础配置

基础配置决定审批表单在发起入口中的名称、分类和可见范围，也决定哪些管理员可以继续维护该表单。新建审批表单后，应先完成本页设置，再进入表单设计和流程设计。

进入基础设置

1. 进入 审批管理 → 管理审批表单。
2. 新建表单时点击 创建审批表单；修改已有表单时点击该表单右侧的 编辑。
3. 在顶部步骤中选择 1 基础设置。

基础设置页面包含表单图标、表单名称、所在分组、表单说明、谁可以发起和表单管理员。带红色星号的项目必须配置。

配置表单图标

点击表单名称左侧的图标区域，从图标库中选择与业务含义接近的图标。图标会和表单名称一起出现在发起审批入口，建议同一业务分类使用一致的视觉风格。

• 合同、证明类可使用文件图标；
• 采购、领用类可使用物品或购物图标；
• 请假、出差类可使用日历或时间图标；
• 不要让多个高频表单使用完全相同的图标和近似名称。

填写表单名称

表单名称必填，最长 50 个字符。建议采用“业务对象 + 动作”的方式命名，例如：

• 合同用印申请；
• 采购付款申请；
• 设备领用申请；
• 员工出差申请。

避免使用“测试”“流程1”“新的审批”等无法区分用途的名称。修改已发布表单的名称后，需要重新发布才能按新配置使用。

选择所在分组

所在分组必填，决定表单在“发起审批”页面中的分类和展示位置。

1. 点击 所在分组 下拉框。
2. 选择与业务归属一致的分组，例如人事管理、财务管理或物品管理。
3. 如果没有合适分组，先返回表单管理页面创建分组，再重新编辑表单。

分组会同时影响表单管理页和发起审批页的归类。修改分组后，表单不会消失，但会移动到新分组下；如果用户仍在旧分组中查找，容易误以为表单未发布。

分组应按长期业务域划分，不建议使用人员姓名、一次性项目或临时测试名称。一个表单只能选择一个所在分组，跨部门通用表单可放入“通用申请”或企业统一维护的公共分组。

填写表单说明

表单说明用于告诉发起人该表单解决什么问题、适用于哪些情况。建议在 100 个字符内写清：

• 适用的业务场景；
• 发起前需要准备的材料；
• 不适用或容易混淆的情况。

示例：适用于办公设备采购申请，提交前请准备采购清单和询价附件。

设置谁可以发起

“谁可以发起”控制哪些账号能够在发起审批页面看到并提交该表单，不决定流程中的审批人或办理人。

选项	运行效果	适用场景
全部	当前企业或工作空间成员都能看到并发起	通用申请、全员制度流程
指定成员	只有选中的人员或组织范围可以看到并发起	专项业务、限定岗位或部门

选择 指定成员 后，点击 添加 选择人员或组织，并检查已选标签是否正确。范围外成员不会在发起审批页看到该表单。

配置时需要注意：

• 选择人员时，只授权给该账号本人；
• 选择部门或组织时，授权范围按组织成员关系生效；
• 人员和组织可以组合选择，满足任意一个范围即可发起；
• 调整组织或成员关系后，应重新使用实际账号检查入口；
• 发起范围只负责“能否发起”，审批人仍需在流程设计中单独配置。

发布前至少使用一个范围内账号和一个范围外账号验收，确认入口可见性符合预期。

设置表单管理员

表单管理员决定谁能够进入该表单的配置页面并继续维护，不会自动成为该流程的审批人，也不代表拥有全部审批数据的查看权限。

选项	含义
全部「OA 审批」管理员	所有拥有 OA 审批管理权限的管理员都可以维护
指定「OA 审批」管理员	只有选中的 OA 审批管理员可以维护

表单管理员通常负责：

• 修改基础设置、表单字段、流程节点和高级规则；
• 执行流程校验、预览和重新发布；
• 在业务规则变化时停用、调整或恢复表单；
• 配合发起人、审批人和数据管理员完成上线验收。

选择 指定「OA 审批」管理员 时，被选择人员应先具备 OA 审批管理权限。建议至少保留两名长期可用的维护人员，并在人员离职或调岗前完成交接，避免表单无人能够维护。

配置影响速查

配置项	主要影响
表单图标、名称	发起审批入口中的识别效果
所在分组	表单展示分类和排序位置
表单说明	发起人对适用范围的理解
谁可以发起	表单入口可见性和发起权限
表单管理员	谁可以修改和发布表单

完成检查

• [ ] 图标和名称能够快速识别业务用途。
• [ ] 所在分组与业务归属一致。
• [ ] 表单说明写清适用范围和准备材料。
• [ ] 发起范围已用真实账号验证。
• [ ] 表单管理员范围满足后续维护要求。
• [ ] 修改已有表单后，已计划重新校验并发布。

下一步：设计审批表单。